Werkstudent Generationenmanagement & Testamentsvollstreckung (m/w/d)

Du möchtest dein Wissen aus dem Studium in der Praxis anwenden und spannende Einblicke in die Vermögensnachfolge und das Generationenmanagement gewinnen?

Im Private Banking der Haspa beschäftigst du dich mit der Frage, wie Vermögen über Generationen hinweg gestaltet und weitergegeben werden kann. Dabei erhältst du Einblicke in wirtschaftliche, rechtliche und steuerliche Fragestellungen und lernst nicht nur die Zusammenarbeit mit verschiedenen Expert:innen kennen, sondern auch die speziellen Aufgaben die eine Sparkasse als Testamentsvollstrecker hat.

• Mitwirkung bei Analysen zur Vermögensnachfolge: Unterstützung bei der Aufbereitung von Informationen zur Nachfolgeplanung und generationenübergreifenden Vermögensstrukturierung
• Einblicke in rechtliche und steuerliche Fragestellungen: Recherche und Zuarbeit zu Themen wie Testament, Erbschaft- und Schenkungssteuer sowie Vermögensübertragung
• Unterstützung bei individuellen Lösungskonzepten: Mitwirkung bei der Vorbereitung von Handlungsempfehlungen und Unterlagen für die Beratung vermögender Kunden
• Zusammenarbeit mit internen und externen Expert:innen: Unterstützung bei der Abstimmung mit unseren Private-Banking-Berater sowie Einblicke in die Zusammenarbeit unserer Juristen aus dem Generationenmanagement mit externen Rechtsanwälten, Notaren und Steuerberatern
• Mitwirkung bei der Erstellung von Vermögensverzeichnissen zur Ermittlung des Nachlasswertes: Begleitung der jeweiligen Haushaltsauflösungen / Abwicklungen/Verkaufsprozesse für besondere Vermögenswerte (Bilder, Schmuck, etc.)
• Koordination mündlicher und schriftlicher Abstimmungsprozesse mit den beteiligten Parteien im Zuge der Abwicklung (u.a. Notare, Grundbuch)
• Selbständige Einholung von Vermarktungsangeboten für die jeweiligen Güter

• Immatrikulation in einem Studium der Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften, des Wirtschaftsrechts, Steuerrechts oder eines verwandten Studiengangs
• Interesse an den Themen Generationenmanagement und Testamentsvollstreckung sowie an wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Zusammenhängen
• Freude an analytischen und konzeptionellen Aufgaben sowie an der strukturierten Recherche und Aufbereitung komplexer Informationen
• Sorgfältige und eigenständige Arbeitsweise mit einem hohen Qualitätsanspruch und Verantwortungsbewusstsein
• Teamgeist und Kommunikationsstärke sowie Freude an der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Ansprechpartner
• Motivation, Neues zu lernen und eigene Ideen einzubringen, verbunden mit Interesse an den Themen Private Banking, Financial Planning und Estate Planning
• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse

• Arbeitsumfeld: vielfältige spannende Themen aus unseren Bereichen, mögliche Hospitationen und Weiterbildungsangebote zur persönlichen und fachlichen Entwicklung
• Work-Study-Balance: 15 bis 20 Stunden pro Woche während des Semesters – in den Semesterferien bis zu 38 Stunden möglich, flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten in Abstimmung mit deiner Führungskraft
• Unser Mindset: Vernetzung, Vertrauen, Verantwortung, Teamspirit, Duzkultur, gelebte Vielfalt
• IT-Equipment: Apple Paket - iPad mit Magic Key Tastatur (auch für die private Nutzung)
• Unser Beitrag: Wir engagieren uns für Nachhaltigkeit, indem wir unsere CO2-Emissionen senken, soziale Verantwortung über-nehmen, gemeinnützige Einrichtungen fördern sowie den Mittelstand und Start Ups bei der Zielerreichung zur Klimaneutralität unterstützen